Định giá cổ phiếu PLX hiện tại thế nào?

Công ty chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 43.200 đồng, upside +21,7%. KQKD 6T2026 đạt LNST sau lợi ích CĐTS 2.0 nghìn tỷ đồng (+36% YoY), hoàn thành 64% dự báo năm. Vietcap điều chỉnh tăng dự phóng LNST năm 2026 lên 3.479 tỷ đồng (+30,0% YoY) nhờ sản lượng bán hàng tăng mạnh. Định giá P/E dự phóng năm 2026/2027 tại giá mục tiêu lần lượt là 17,7 lần và 12,6 lần, cùng lợi suất cổ tức dự kiến đạt 3,4%.

Công ty chứng khoán VDSC khuyến nghị MUA đối với mã cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với giá mục tiêu 45.600 đồng, tương ứng upside 31% (kết hợp 50% phương pháp DCF và 50% EV/EBITDA). VDSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026F đạt 443.610 tỷ đồng (tăng 43,1% YoY) và LNST công ty mẹ đạt 3.396 tỷ đồng (tăng 26,0% YoY). Định giá P/E dự phóng năm 2026F và 2027F lần lượt là 19,1x và 18,7x, P/B dự phóng đạt 1,6x. Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt dự kiến đạt 1.200 đồng/cổ phiếu cho năm 2026F.

Trong Q3/2026, MIRAE ước tính KQKD của PLX sẽ tiếp tục được mở rộng và hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch dự phóng 2H26 ban đầu của MIRAE với doanh thu đạt 312,678 tỷ (+89% CK) và lợi nhuận đạt 2,094 tỷ (+78% CK). Sự tăng trưởng này được củng cố trực tiếp bởi yếu tố tích cực từ sản lượng mà MIRAE đề cập, cùng với sự đóng góp của môi trường giá cao với mức bình quân 9T2026 ghi nhận +89% CK – và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.